Industria globala a frumusetii va genera vanzari cu amanuntul estimate la aproximativ 460 de miliarde de dolari in acest an, o cifra care se estimeaza ca va creste la aproximativ 580 de miliarde de dolari pana in 2027. Cu multe companii de infrumusetare care isi recastiga deja stralucirea pre-pandemica, se asteapta ca industria sa sfideze situatia descendenta. presiunile care retin alte parti ale sectorului de consum pe termen scurt.
Dar, pentru a face parte din aceasta crestere, brandurile si retailerii vor necesita sa implementeze strategii mai sofisticate decat au facut-o in anii premergatori revolutionarii Covid-19. De la intensificarea concurentei pana la presiunile canalelor de distributie, vremurile se schimba. Jucatorii frumusetii care prospera in mijlocul acestor presiuni in schimbare vor fi cei care demonstreaza o intelegere profunda a propunerilor lor unice de valoare, precum si a comunitatilor lor, cu capacitatea de a se sprijini neobosit in inovatii rapide si cicluri de produse.
Lectii de Geografie
Concurenta pentru cota de portofel se va desfasura probabil in mai multe tari si regiuni decat in anii precedenti si la viteze diferite.
De exemplu, China va ramane probabil o piata majora pentru frumusete, dar este de asteptat ca rata sa de crestere anuala compusa sa scada la aproximativ 8% intre 2022 si 2027, de la 12% intre 2015 si 2019. China va reprezenta aproximativ o sesime din totalul global. vanzarile cu amanuntul de frumusete pana in 2027, la 96 de miliarde de dolari. Segmentul de prestigiu detine cel mai mare potential din tara. Cu o valoare de aproximativ 17 miliarde de dolari in 2022, segmentul are un CAGR estimat de aproximativ 10% pana in 2027. Segmentul de lux al Chinei este mai mic – aproximativ 4 miliarde de dolari in 2022 – dar ar putea inregistra o crestere similara in anii urmatori. Cea mai mare crestere absoluta va fi probabil in ingrijirea pielii, care va ajunge la aproximativ 62 de miliarde de dolari pana in 2027, fata de aproximativ 45 de miliarde de dolari in 2022.
La nivel regional, America de Nord este gata sa castige importanta ca motor de crestere, reprezentand 85 de miliarde de dolari din industrie in 2022 si se asteapta sa ajunga la aproximativ 115 de miliarde de dolari pana in 2027. In special, parfumurile si ingrijirea parului, in valoare de 14 miliarde de dolari si, respectiv, 19 miliarde de dolari in 2022, se asteapta sa alimenteze regiunea cu un CAGR de aproximativ 7% fiecare in perioada de cinci ani.
Asia este o alta regiune cheie. Astazi, Asia Pacific, cu exceptia Chinei, este cea mai mare piata regionala a frumusetii, sustinuta de Japonia si Coreea de Sud si va ajunge la aproximativ 151 de miliarde de dolari in vanzari cu amanuntul pana in 2027, de la aproximativ 110 de miliarde de dolari in 2022.
Se asteapta ca Europa, un alt pionist regional, care reprezinta aproximativ 90 de miliarde de dolari in 2022, va atinge cel putin 115 de miliarde de dolari pana in 2027. La fel ca in alte parti ale lumii, consumatorii din Europa de Vest si de Est fac schimburi pozitive, odata cu cresterea cheltuielilor de prestigiu inregistrate in timpul se asteapta ca pandemia sa continue sa conduca segmentele de varf.
Apar oportunitati de crestere si pe alte piete. De exemplu, cu un CAGR estimat de 12% care va ajunge la 47 de miliarde de dolari pana in 2027, industria din Orientul Mijlociu si Africa va continua sa beneficieze de diverse schimbari de reglementare si structurale in anumite tari, inclusiv o ridicare a regulilor de proprietate straina care va facilita intrarea. in regiune pentru marci globale. De asemenea, India se pozitioneaza pentru crestere, cu un CAGR estimat de 8% care va ajunge la 21 de miliarde de dolari pana in 2027, datorita in mare parte schimbarilor demografice si perspectivelor economice puternice care ajuta la extinderea cheltuielilor pe cap de locuitor pentru bunuri discretionare. Intre timp, America Latina va continua probabil sa scuture de impactul pandemiei pentru a reveni la crestere, cu CAGR intre 2022 si 2027 crescand la 5% pentru a ajunge la 54 de miliarde de dolari.
Ingrijirea pielii , la aproximativ 45% din valoarea totala de piata a sectorului, ramane cea mai mare categorie a frumusetii. Cu un CAGR global estimat de 6%, categoria va creste de la 190 de miliarde de dolari in 2022 la 260 de miliarde de dolari pana in 2027, cu marje brute cuprinse intre 50% si 70%. Inovatia a fost si este de asteptat sa ramana un factor important in cresterea ingrijirii pielii, marcile si-au sporit atentia asupra afirmatiilor de eficacitate bazate pe stiinta. Conglomeratele au dominat de multa vreme categoria pe pietele cheie din Asia si America de Nord, desi contestatorii sunt, de asemenea, o sursa de concurenta. In timp ce masa este de asteptat sa ramana cel mai mare subsegment, cea mai mare crestere ar putea veni din lux si prestigiu, cu un CAGR de 11% si, respectiv, 7% in perioada de cinci ani, reflectand „premiumizarea” generala a categoriei.
Parfumurile – cu vanzari globale de aproximativ 70 de miliarde de dolari in 2022 – se asteapta sa inregistreze un CAGR de 7%, ajungand la aproape 100 de miliarde de dolari pana in 2027. Categoria este foarte profitabila, cu marje de pana la 90% in subsegmentul de lux si 80 la suta in alte sub-segmente. Se asteapta ca parfumurile sa beneficieze de pe urma cresterii penetrarii in China, unde reprezinta mai putin de 3% din piata totala a frumusetii. Categoria are loc sa creasca si in SUA, unde reprezinta 16% din piata totala, fata de 26% din Europa de Vest. Segmentele de masa si massstige vor scadea probabil pe masura ce consumatorii trec la segmente superioare, in special marci de nisa de parfumuri. Odata cu cresterea gradului de premium, parfumul de prestigiu are un CAGR estimat de 8% si parfumul de lux de 13% pe o perioada de cinci ani.
Unde lasa asta cosmeticele colorate ? Dupa o scadere brusca in timpul pandemiei, categoria este de asteptat sa revina in urmatorii cativa ani. Dupa contractare – din cauza pandemiei, printre alti factori – la un CAGR de 1% intre 2019 si 2022 pana la 80 de miliarde de dolari, cosmeticele colorate vor oferi 6% CAGR pana in 2027, la peste 105 de miliarde de dolari, cu o distributie in general uniforma intre preturi. segmente. Marcile, in special cele din segmentul de masa care se bazeaza pe puncte de pret mai mici, ar trebui sa foloseasca anii urmatori pentru a se concentra pe profitabilitate. Cu produsele din categorie care prezinta cheltuieli medii mai mici pe comanda si necesita cheltuieli de esantionare mai mari, acest lucru a dus, in general, la cele mai scazute marje brute medii din industrie, intre 45% si 60%.
Consumatorii sunt interesati sa adauge produse la rutinele obisnuite de infrumusetare de acasa. Mai mult de jumatate dintre consumatori la nivel global folosesc trei sau mai multe marci pentru ingrijirea pielii, ingrijirea parului si parfum, in timp ce o treime utilizeaza cinci sau mai multe marci pentru produse cosmetice.
In ceea ce priveste ingrijirea parului , categoria de 90 de miliarde de dolari se intinde astazi pe un spectru mai larg de produse decat sampoanele si balsamurile traditionale de ingrijire personala, ceea ce a ajutat-o sa castige o prezenta mai mare in industria frumusetii. Brandurile au oportunitatea de a beneficia de o premiumizare si de „skinificare” parului, deoarece consumatorii adopta rutine de ingrijire a parului in mai multe etape, asa cum au procedat cu ingrijirea pielii. Aceasta include o gama larga de produse specializate, creand un spatiu alb in frumusete pe care marcile traditionale, precum si noii intrati il pot accesa, in special avand in vedere ca consumatorii sunt mai deschisi sa experimenteze cu produse inovatoare in ingrijirea parului decat in alte categorii. Ingrijirea parului este de asteptat sa inregistreze cele mai mari CAGR in prestigiu si prestigiu de intrare, la aproximativ 11% si, respectiv, 8%. Premiumizarea in ingrijirea parului se extinde si la produsele adiacente, cum ar fi dispozitivele de uscare si coafare a parului. CAGR-ul estimat al ingrijirii parului de 6% pe perioada de cinci ani (excluzand dispozitivele) va duce vanzarile totale cu amanuntul la 120 de miliarde de dolari, cu marje brute cuprinse intre 50% si 60%.
Drivere de consum
Strategiile de crestere a industriei vor trebui sa reflecte o schimbare in comportamentul consumatorilor in ceea ce priveste ingrijirea parului, a pielii si a corpului. Consumatorii de astazi sunt interesati sa adauge produse la rutinele obisnuite de infrumusetare de acasa. Mai mult de jumatate dintre respondentii la sondajul McKinsey in 2023 au declarat ca folosesc trei sau mai multe marci pentru ingrijirea pielii, ingrijirea parului si parfumuri, in timp ce o treime utilizeaza cinci sau mai multe marci pentru produse cosmetice. In acelasi timp, sondajul – care a analizat cumparatori din patru generatii din sase tari (SUA si China, precum si Marea Britanie, Germania, Franta si Italia) – a constatat ca aproximativ 40% dintre consumatori au indicat ca sunt loiali marcilor in care au incredere. , in timp ce 69 la suta au spus ca le place sa incerce produse noi cel putin o data la sase luni. Cu siguranta, consumatorii se diversifica pe categorii — in ingrijirea parului, de exemplu, consumatorii se extind in produse specializate pentru anumite tipuri de par, precum si tratamente pentru scalp, seruri si uleiuri.
Avand in vedere deschiderea consumatorilor de a incerca produse noi, oportunitatile de categorie evolueaza si ar putea oferi cai de crestere cu totul noi. Luati in considerare starea de bine: consumatorii isi extind definitia frumusetii la un concept mai holistic, cuprinzand o gama larga de produse, inclusiv ingrijirea pielii cu probiotice, suplimente, dispozitive de infrumusetare si wellness acasa. Trecerea catre bunastare schimba si profilul influencerilor din spatiu. In timp ce influentei si celebritatile, precum si familia si prietenii, continua sa fie o sursa semnificativa de inspiratie pentru frumusete, cumparatorii raporteaza ca sunt, de asemenea, foarte influentati de recomandarile medicilor si dermatologilor, potrivit sondajului global al consumatorilor.
Pentru toate aceste produse, sustenabilitatea va fi o prioritate generala pentru multi consumatori. Dar exista mai multe aspecte ale produselor de infrumusetare durabile pe care jucatorii vor trebui sa le ia in considerare. Cand McKinsey a intrebat consumatorii de frumusete ce aspecte ale durabilitatii conteaza cel mai mult pentru ei, raspunsurile generale de top au fost: absenta ingredientelor care dauneaza mediului, formule 100% naturale si productie fara cruzime si care nu testeaza pe animale. Dar au existat diferente nuantate intre tarile chestionate pe care strategiile de brand trebuie sa le ia in considerare: respondentii chinezi au pus mai mult accent pe ingrediente naturale si pe fabricarea ecologica, in timp ce cei din Occident au acordat o mare valoare productiei fara cruzime. In general, accentul pe durabilitate este cel mai proeminent in randul Millennials si Gen-Z, cu mai mult de jumatate dintre grupele de varsta raportand ca sunt dispuse sa plateasca mai mult pentru produsele de infrumusetare de la un brand sustenabil.
Mixare si potrivire a canalelor
Imbratisarea consumatorilor fata de comertul electronic a definit distributia frumusetii in intreaga lume in ultimii ani si din motive intemeiate. Intre 2015 si 2022, vanzarile globale de comert electronic au crescut cu un CAGR de 20%, cu o crestere semnificativa in timpul pandemiei. Pana in 2022, cumparaturile digitale au depasit retailul de specialitate ca cel mai mare canal individual de vanzari la nivel mondial, reprezentand aproximativ o cincime din totalul total al industriei.
La nivel de tara si regional, modelele de distributie a frumusetii se desfasoara in moduri diferite. Comertul electronic ramane cel mai mare canal din SUA si este pe cale sa reprezinte vanzari de aproximativ 45 de miliarde de dolari pana in 2027. Investitia continua in frumusete de la gigantul de comert electronic Amazon creste influenta retailerului online pe piata; Amazon incepe sa se repozitioneze ca un canal de descoperire, mai degraba decat o platforma de reaprovizionare.
Cu toate acestea, volumul comertului electronic al SUA este umbrit de cel al Chinei. Vanzarile digitale din tara au castigat cota si acum reprezinta peste 40 la suta din piata, crescand la aproximativ 55 de miliarde de dolari pana in 2027, cand aproape 60 la suta din vanzarile de frumusete din tara vor fi digitale, determinate de livestreaming si comertul social. In timp ce Tmall, cel mai mare canal de vanzari din China, este de asteptat sa creasca cu 2% anual in perioada de cinci ani, vanzarile pe platforma de socializare Douyin (cunoscuta ca TikTok pe pietele occidentale) sunt de asteptat sa creasca cu 11%.
In restul Asia-Pacific, precum si in Europa de Vest, cresterea frumusetii pana in 2027 va fi distribuita mai uniform pe toate canalele de vanzare, inclusiv magazinele specializate si de droguri. De asemenea, hipermarketurile si discounterii investesc in frumusete de masa si de masa in SUA si Europa, Walmart, de exemplu, extinzandu-si oferta pe pietele relevante.
Acum este clar ca sectorul frumusetii se misca fluid pe canalele de vanzare fizice si digitale. Intre 2022 si 2027, vanzarile globale de frumusete din comertul electronic vor creste cu aproximativ 12% CAGR, in timp ce comerciantii fizici se pot astepta la un CAGR de 7% in comertul cu amanuntul specializat si 4% pentru farmacii si magazine alimentare.
Consumatorii se asteapta acum la o combinatie de canale de distributie. Atat canalele online, cat si cele din magazine sunt surse populare de inspiratie pentru frumusete in diferite regiuni si grupe de varsta, dupa cum arata sondajul lui McKinsey, respondentii clasandu-se online si in magazin ca printre canalele cele mai preferate, la 40% si, respectiv, 45%.
Cantecul sirenei frumusetii
Atractivitatea industriei nu a fost pierduta pentru afacerile mari, care nu sunt in domeniul frumusetii – inclusiv megabrandurile de lux care isi lanseaza marci de frumusete proprii, infiinteaza fonduri si incubatoare sau achizitioneaza marci consacrate care ofera produse diferentiate, baze mari de fani si un deget pe pulsul urmatorului mare lucru.
Frumusetea si-a consolidat reputatia ca o industrie remarcabila, avand in vedere rezistenta si capacitatea sa dovedita de a oferi in mod constant marje mari. Dar exista un alt element pe care marcile si comerciantii cu amanuntul nu trebuie sa treaca cu vederea – enormitatea oportunitatilor pe care segmentele si subsegmentele emergente le au de oferit, de la wellness la ultra-lux, precum si din punct de vedere geografic, de exemplu, in Orientul Mijlociu si India. Pe langa toate acestea, cresterea profitabila si sustinuta in urmatorii ani va depinde de inovatia turboalimentata. Portofoliile de marci trebuie sa se adapteze la ciclurile de viata rapide ale produselor, produsele „eroi” nemaifiind principala modalitate de a castiga cu clientii. Concurenta se intensifica, la fel ca si dorinta consumatorului de a pune la punct o gama completa de produse de infrumusetare care ii ajuta sa arate si sa se simta cat mai bine.
